Письма настолько кажутся реальными, что иногда во время чтения создается впечатление, что их действительно каким-то неведомым способом достали из кладовых преисподней, и теперь вся эта камарилья беснуется там от негодования, т.к. многие их делишки открылись людям, словно у врага оказались секретные документы перед решающей битвой.
Опытный бес-искуситель письменно наставляет своего начинающего на адском поприще племянника, на чье попечение отдан сложный клиент — недавно обратившийся молодой человек. «Не нужно отчаиваться, — утешает дядюшка Баламут, — сотни людей, обратившихся взрослыми, немного побыли в стане Врага, исправились, и теперь они с нами. Все привычки подопечного, и душевные и телесные, льют воду на нашу мельницу». Он хладнокровно препарирует душу пациента, обнаруживая талант психоаналитика и хватку патологоанатома. Под пристрастное внимание беса попадают такие разные вещи, как взаимоотношения молодого человека с матерью, его влюбленность, духовные искания, страхи, неофитские амбиции, новый круг общения, чувство юмора, политические убеждения, гастрономические привычки, наконец